# Clients et prospects

Retrouver, identifier et créer des tiers, et obtenir un résumé de leur situation.

## Rechercher un client, un prospect ou un fournisseur

Rechercher un tiers par nom, ville, code client ou code fournisseur, ou lister vos clients, prospects ou fournisseurs.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | `thirdparty.search` |
| Type | Consultation |
| Droits requis | `thirdparty.read` + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Liée, avec des limites |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |

**Informations nécessaires** : Un nom ou un mot-clé (ou rien, pour lister par nature).

**Exemples** :

> *Cherche le client OSCIM.*
>
> *Liste mes prospects.*

**Limites** : Ne filtre jamais un tiers « chez » un autre tiers : seule la nature (client, prospect, fournisseur) affine une liste sans nom.

**Limites sous ERPNext** :

- valeur « prospect » de `nature` refusée — Sous ERPNext, un prospect est un autre DocType (Lead, Prospect) que le client (Customer) : le chercher comme un client serait une fausse équivalence.
- valeur « fournisseur » de `nature` refusée — Sous ERPNext, un fournisseur est un DocType distinct (Supplier) : non couvert par ce binding.

## Créer un nouveau tiers

Créer un client ou un prospect avec nom, téléphone, e-mail et adresse.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | `thirdparty.create` |
| Type | Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP) |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Générique |
| Assistants IA (MCP) | Non exposée aux assistants |

**Informations nécessaires** : Le nom (obligatoire) ; téléphone, e-mail, adresse (facultatifs).

**Exemples** :

> *Crée un nouveau client : Boulangerie Martin, 06 12 34 56 78.*

## Faire le point sur un client

Résumer la situation d'un client à partir des données de l'ERP, adaptée au profil actif : échanges, devis et commandes pour un commercial ; interventions et tickets ouverts pour un technicien. Les faits viennent de l'ERP ; le moteur de langage les résume sans en inventer.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | `thirdparty.brief` |
| Type | Consultation |
| Droits requis | `thirdparty.read` + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |

**Informations nécessaires** : Le client (repris du contexte actif s'il est sélectionné).

**Exemples** :

> *Fais-moi le point sur Dupont avant mon rendez-vous.*

## Retrouver le client chez qui vous êtes

À votre arrivée sur place, lister les clients connus situés à proximité immédiate de la position GPS de votre téléphone, pour charger le bon client dans le contexte. Déclenchée par le bouton « Je suis arrivé chez un client » de l'application.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | `thirdparty.nearby` |
| Type | Consultation |
| Droits requis | `thirdparty.read` + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Générique |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |

**Informations nécessaires** : La position mesurée par le téléphone (jamais saisie ni devinée).

## Identifier une société

Retrouver une société à partir du nom donné par un interlocuteur, en ne renvoyant que son identifiant et son nom — jamais le reste de la fiche. Utilisée par le profil Réceptionniste.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | `thirdparty.identify` |
| Type | Consultation |
| Droits requis | `thirdparty.read` + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Générique, Réceptionniste |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |

**Informations nécessaires** : Le nom de la société.

**Exemples** :

> *Je suis chez Toto Informatique.*

## Identifier un contact

Retrouver un contact à partir de son nom, sans divulguer sa fiche complète. Utilisée notamment par le profil Réceptionniste.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | `contact.identify` |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), Réceptionniste, support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |

**Informations nécessaires** : Le nom du contact (et éventuellement sa société).

**Exemples** :

> *Je suis Paul Durand, de chez OSCIM.*

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Voir aussi : [Vue d'ensemble du catalogue](/fr/catalogue/) · [Compatibilité Dolibarr](/fr/catalogue/compatibilite-dolibarr) · [Compatibilité ERPNext](/fr/catalogue/compatibilite-erpnext)