Procédures métier

Pour tous les utilisateurs SpeakDo — la définition des procédures concerne surtout les responsables.

Une procédure est un enchaînement d'actions métier décrit par l'entreprise. Par exemple, avant un rendez-vous commercial : retrouver la fiche du client, ses devis, commandes et factures, ses derniers échanges, puis présenter l'essentiel en quelques lignes. Une procédure n'invente rien : elle compose des actions existantes du catalogue, chacune soumise aux droits de l'utilisateur dans l'ERP.

Procédures définies par l'entreprise#

Une procédure est décrite explicitement, versionnée, puis publiée pour un compte SpeakDo et un canal donnés. Les premières procédures en service sont des briefs, proposés selon le profil métier :

• le brief commercial, qui résume la situation d'un client avant un rendez-vous — en service ;
• le brief d'arrivée du technicien — en phase de test.

Exécution contrôlée#

• Chaque étape passe par les contrôles habituels : une action non autorisée, ou indisponible dans votre ERP, arrête la procédure au lieu d'être contournée.
• Toute écriture reste présentée sur une fiche À vérifier avant d'être exécutée (voir Confirmations).
• Un brief ne s'affiche que si toutes les actions dont il a besoin sont disponibles pour votre compte et votre ERP.

Transformer une séquence récente en procédure#

L'entrée Activité récente du menu de l'application liste vos enchaînements récents d'actions réellement exécutées. Vous pouvez en faire une procédure avec En faire une procédure : vous lui donnez un nom et indiquez, pour chaque valeur, si elle doit être demandée à chaque utilisation, rester toujours identique ou prendre la date de l'utilisation.

La liste n'affiche que les enchaînements enregistrés : sur un compte récent, elle peut être vide.

Détection des habitudes#

SpeakDo étudie aussi comment repérer automatiquement les enchaînements qui se répètent, pour suggérer des procédures. Le mécanisme est validé sur des jeux d'essai ; l'historique réel disponible est encore insuffisant pour l'utiliser en production.

Limites actuelles#

• SpeakDo n'apprend pas seul et ne crée jamais de procédure automatiquement : une procédure est toujours définie ou validée par une personne.
• SpeakDo n'entraîne aucun modèle sur vos données.
• La détection automatique des habitudes n'est pas une fonctionnalité disponible aujourd'hui.