Agenda et rappels

Créer, retrouver et modifier des rappels et rendez-vous.

Créer un rappel ou un rendez-vous#

Créer un événement dans l'agenda de l'ERP : rappel, appel à passer ou rendez-vous, rattaché au client actif le cas échéant.

Caractéristique	Valeur
Identifiant	`event.create`
Type	Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP)
Droits requis	droits de l'utilisateur dans l'ERP
Dolibarr	Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée)
ERPNext	Non disponible
Profils	Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), support.helpdesk
Assistants IA (MCP)	Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent

Informations nécessaires : Un titre ; une date et une heure de début ; une fin (identique au début pour un rappel ponctuel).

Exemples :

Ajoute un rappel demain à 10 h pour rappeler le client.

Retrouver les notes, rappels et rendez-vous de l'agenda, filtrés par client, projet ou période.

Caractéristique	Valeur
Identifiant	`event.search`
Type	Consultation
Droits requis	droits de l'utilisateur dans l'ERP
Dolibarr	Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée)
ERPNext	Liée, avec des limites
Profils	Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), support.helpdesk
Assistants IA (MCP)	Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent

Exemples :

Mes derniers rappels pour ce client.

Limites sous ERPNext :

valeur « notes » de scope refusée — Sous ERPNext, un événement est toujours une entrée d'agenda (rendez-vous, appel, réunion…) : il n'existe pas de « note » distincte. Utilisez scope=agenda.
filtre date_from_local non pris en charge — Filtre par date locale pas encore pris en charge avec ERPNext (le fuseau de l'utilisateur peut différer de celui de l'instance).
filtre date_to_local non pris en charge — Filtre par date locale pas encore pris en charge avec ERPNext (le fuseau de l'utilisateur peut différer de celui de l'instance).

Déplacer ou modifier un rendez-vous existant de l'agenda.

Caractéristique	Valeur
Identifiant	`event.update`
Type	Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP)
Droits requis	droits de l'utilisateur dans l'ERP
Dolibarr	Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée)
ERPNext	Non disponible
Profils	Générique, Responsable de chantier (en validation)
Assistants IA (MCP)	Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent

Exemples :

Décale mon rendez-vous chez Dupont à 15 h.