Recherche, consultation et système
Actions transversales utilisables sur plusieurs types d'objets, et actions système (liste des actions, modules actifs, changement de profil).
Afficher la fiche détaillée d'un objet#
Afficher le détail d'un objet déjà identifié (client, contact, devis, commande, facture, projet, ticket, produit, expédition, intervention), y compris l'adresse complète d'un client.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | object.get |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Liée (lecture) |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Quelle est l'adresse de ce client ?
Ouvrir une fiche dans l'ERP#
Obtenir le lien direct vers la fiche d'un objet dans l'ERP.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | object.get_url |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Ouvre cette fiche dans Dolibarr.
Lister des objets#
Lister des objets d'un type donné, avec des filtres simples.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | object.list |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Générique, support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Liste les dernières commandes de ce client.
Lister et télécharger les documents d'un objet#
Lister les documents attachés à un objet (devis, facture, commande, intervention, expédition) et télécharger le PDF généré par l'ERP.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | object.list_documents |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Télécharge le PDF de ce devis.
Lister les objets associés#
Lister les objets liés à l'objet actif (par exemple les factures d'une commande), et en charger un dans le contexte.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | object.list_linked |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Quels documents sont liés à cette commande ?
Changer le statut d'un objet#
Valider, clôturer ou modifier le statut d'un devis, d'une facture, d'une commande ou d'une expédition (pour une intervention, voir l'action dédiée).
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | object.set_status |
| Type | Écriture — confirmation requise (irréversible) |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Sans équivalent — refusée explicitement |
| Profils | tous (profil générique) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : L'objet (repris du contexte) ; le statut visé.
Exemples :
Valide ce devis.
Marque cette commande comme clôturée.
Limites : Un statut métier validé n'est pas annulable simplement. Les transitions plus rares non prises en charge renvoient une erreur explicite plutôt qu'un faux succès.
Limites sous ERPNext : Chaque (type, statut cible) est une opération métier distincte. Sous ERPNext, invoice -> payee n'existe pas comme transition : une facture n'est payée que par un règlement (Payment Entry) ; proposal -> signee n'existe pas (Ordered résulte de la création d'une commande) ; revenir en brouillon après soumission est impossible (annulation + nouvelle version). Aucune transition n'est liée tant que chacune n'est pas prouvée équivalente.
Créer un objet générique#
Créer une commande, un projet ou un contact. Pour les clients, devis et interventions, les actions dédiées sont préférées.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | object.create |
| Type | Écriture — confirmation requise (irréversible) |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | tous (profil générique) |
| Assistants IA (MCP) | Non exposée aux assistants |
Limites : Ne crée jamais de facture.
Lister les actions disponibles#
Répondre à « Que sais-tu faire ? » en énumérant les actions que vous pouvez utiliser avec votre profil et vos droits.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | actions.list |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Non exposée aux assistants |
Exemples :
Que sais-tu faire ?
Décrire ses capacités#
Présenter ce que vous pouvez demander à SpeakDo ici et maintenant, par grands thèmes (clients, chantiers, planning, interventions, parc, support, devis, commandes, stock, factures, documents, procédures), d'après ce qui est réellement disponible pour votre profil, vos droits et vos modules.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | capabilities.describe |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), Réceptionniste, support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Que puis-je te demander sur les devis ?
Vérifier les modules actifs#
Indiquer quels modules de l'ERP sont actifs et quelles actions en dépendent — utile après l'installation ou si une action semble manquer.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | system.check_modules |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Quels modules sont actifs ?
Changer de mode de travail#
Passer d'un profil métier à un autre parmi ceux autorisés pour votre compte (voir Profils métiers).
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | profile.switch |
| Type | Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP) |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Passe en mode commercial.
Limites : Certains profils, comme Réceptionniste, sont verrouillés et ne permettent pas d'en sortir.
Voir aussi : Vue d'ensemble du catalogue · Compatibilité Dolibarr · Compatibilité ERPNext