Clients et prospects
Retrouver, identifier et créer des tiers, et obtenir un résumé de leur situation.
Rechercher un client, un prospect ou un fournisseur#
Rechercher un tiers par nom, ville, code client ou code fournisseur, ou lister vos clients, prospects ou fournisseurs.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | thirdparty.search |
| Type | Consultation |
| Droits requis | thirdparty.read + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Liée, avec des limites |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : Un nom ou un mot-clé (ou rien, pour lister par nature).
Exemples :
Cherche le client OSCIM.
Liste mes prospects.
Limites : Ne filtre jamais un tiers « chez » un autre tiers : seule la nature (client, prospect, fournisseur) affine une liste sans nom.
Limites sous ERPNext :
- valeur « prospect » de
naturerefusée — Sous ERPNext, un prospect est un autre DocType (Lead, Prospect) que le client (Customer) : le chercher comme un client serait une fausse équivalence. - valeur « fournisseur » de
naturerefusée — Sous ERPNext, un fournisseur est un DocType distinct (Supplier) : non couvert par ce binding.
Créer un nouveau tiers#
Créer un client ou un prospect avec nom, téléphone, e-mail et adresse.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | thirdparty.create |
| Type | Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP) |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Générique |
| Assistants IA (MCP) | Non exposée aux assistants |
Informations nécessaires : Le nom (obligatoire) ; téléphone, e-mail, adresse (facultatifs).
Exemples :
Crée un nouveau client : Boulangerie Martin, 06 12 34 56 78.
Faire le point sur un client#
Résumer la situation d'un client à partir des données de l'ERP, adaptée au profil actif : échanges, devis et commandes pour un commercial ; interventions et tickets ouverts pour un technicien. Les faits viennent de l'ERP ; le moteur de langage les résume sans en inventer.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | thirdparty.brief |
| Type | Consultation |
| Droits requis | thirdparty.read + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : Le client (repris du contexte actif s'il est sélectionné).
Exemples :
Fais-moi le point sur Dupont avant mon rendez-vous.
Retrouver le client chez qui vous êtes#
À votre arrivée sur place, lister les clients connus situés à proximité immédiate de la position GPS de votre téléphone, pour charger le bon client dans le contexte. Déclenchée par le bouton « Je suis arrivé chez un client » de l'application.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | thirdparty.nearby |
| Type | Consultation |
| Droits requis | thirdparty.read + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Générique |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : La position mesurée par le téléphone (jamais saisie ni devinée).
Identifier une société#
Retrouver une société à partir du nom donné par un interlocuteur, en ne renvoyant que son identifiant et son nom — jamais le reste de la fiche. Utilisée par le profil Réceptionniste.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | thirdparty.identify |
| Type | Consultation |
| Droits requis | thirdparty.read + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Générique, Réceptionniste |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : Le nom de la société.
Exemples :
Je suis chez Toto Informatique.
Identifier un contact#
Retrouver un contact à partir de son nom, sans divulguer sa fiche complète. Utilisée notamment par le profil Réceptionniste.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | contact.identify |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Générique, Responsable de chantier (en validation), Magasinier (en validation), Réceptionniste, support.helpdesk |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : Le nom du contact (et éventuellement sa société).
Exemples :
Je suis Paul Durand, de chez OSCIM.
Voir aussi : Vue d'ensemble du catalogue · Compatibilité Dolibarr · Compatibilité ERPNext