Devis

Créer et compléter des propositions commerciales, et les retrouver.

Créer une proposition commerciale#

Créer un nouveau devis pour un client.

Caractéristique	Valeur
Identifiant	`proposal.create`
Type	Écriture — confirmation requise (irréversible)
Droits requis	droits de l'utilisateur dans l'ERP
Dolibarr	Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée)
ERPNext	Non disponible
Profils	Commercial, Générique
Assistants IA (MCP)	Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent

Informations nécessaires : Le client (repris du contexte actif) ; la date (aujourd'hui par défaut).

Exemples :

Crée une proposition commerciale pour ce client.

Limites : Un verbe de création ouvre toujours un nouveau devis, même si un devis est déjà actif dans le contexte.

Ajouter une ligne à un devis#

Ajouter une ligne à un devis en brouillon : un produit du catalogue de l'ERP (libellé et tarif réels repris) ou une ligne libre.

Caractéristique	Valeur
Identifiant	`proposal.line.create`
Type	Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP)
Droits requis	droits de l'utilisateur dans l'ERP
Dolibarr	Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée)
ERPNext	Non disponible
Profils	Commercial, Générique
Assistants IA (MCP)	Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent

Informations nécessaires : Le devis (repris du contexte) ; une description ; un prix unitaire HT pour une ligne libre ; une quantité (1 par défaut).

Exemples :

Ajoute au devis une ligne « Installation fibre », quantité 1, prix unitaire 500 € HT.

Ajoute 5 produits SAAS au devis.

Limites : Pour un produit du catalogue, SpeakDo reprend le tarif enregistré : il n'invente jamais un prix. Un devis déjà validé n'accepte plus de ligne : l'action est refusée avec un message explicite.

Rechercher des devis#

Rechercher des devis par référence ou par client, filtrer par statut (brouillon, validé, signé, non signé).

Caractéristique	Valeur
Identifiant	`proposal.search`
Type	Consultation
Droits requis	droits de l'utilisateur dans l'ERP
Dolibarr	Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée)
ERPNext	Liée, avec des limites
Profils	Commercial, Générique, Responsable de chantier (en validation)
Assistants IA (MCP)	Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent

Informations nécessaires : Un client, une référence ou un statut.

Exemples :

Affiche les devis en brouillon de ce client.

Limites sous ERPNext :

valeur « facturee » de status refusée — Un devis ERPNext n'a pas de statut « facturé » : la facturation part d'une commande.

Voir aussi : Vue d'ensemble du catalogue · Compatibilité Dolibarr · Compatibilité ERPNext