Projets et tâches
Retrouver des projets, résumer leur avancement, créer et mettre à jour des tâches.
Créer une tâche#
Créer une tâche dans un projet existant.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | task.create |
| Type | Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP) |
| Droits requis | task.create + droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Liée |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : Le projet (repris du contexte ou retrouvé par son nom) ; un libellé ; une échéance éventuelle.
Exemples :
Crée une tâche « Relancer le client » dans ce projet.
Limites : Vous n'avez jamais besoin de connaître l'identifiant du projet.
Rechercher des tâches#
Rechercher des tâches par libellé ou projet, avec des filtres : restant à faire, en retard, échéance entre deux dates.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | task.search |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Commercial, Générique, Responsable de chantier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Quelles tâches sont en retard sur le chantier Dupont ?
Modifier l'avancement d'une tâche#
Mettre à jour l'avancement d'une tâche existante.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | task.update |
| Type | Écriture — confirmation requise (réversible dans l'ERP) |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Liée |
| Profils | Générique, Responsable de chantier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Informations nécessaires : La tâche ; le nouvel avancement.
Exemples :
Passe la tâche « Câblage » à 80 %.
Limites : Un avancement identique à l'actuel est refusé plutôt que d'écrire une modification vide.
Rechercher des projets#
Rechercher des projets par référence ou titre, filtrer par client et statut.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | project.search |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Liée, avec des limites |
| Profils | Commercial, Technicien de terrain, Générique, Responsable de chantier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Cherche le projet Rénovation Dupont.
Limites sous ERPNext :
- valeur « brouillon » de
statusrefusée — ERPNext n'a pas de projet brouillon (statuts : Open, On hold, Completed, Cancelled).
Faire le point sur un projet#
Faire le point sur un projet ou un chantier : client, échéance, tâches en retard ou restant à faire, prochains rendez-vous, dernières notes et devis liés, à partir des données de l'ERP.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | project.brief |
| Type | Consultation |
| Droits requis | droits de l'utilisateur dans l'ERP |
| Dolibarr | Disponible — Dolibarr 18.0 à 23.0 (dernière version testée) |
| ERPNext | Non disponible |
| Profils | Générique, Responsable de chantier (en validation) |
| Assistants IA (MCP) | Proposée si votre profil et vos droits l'autorisent |
Exemples :
Où en est le chantier Dupont ?
Voir aussi : Vue d'ensemble du catalogue · Compatibilité Dolibarr · Compatibilité ERPNext