Interventions

Créer, compléter, rechercher et clôturer les interventions — fonction propre à Dolibarr, sans équivalent dans ERPNext.

Créer une intervention#

Créer une intervention pour un client avec sa première ligne (date, motif, durée) dans la même confirmation.

Informations nécessaires : Le client (repris du contexte) ; la date et l'heure ; le motif ; la durée (1 heure par défaut).

Exemples :

Crée une intervention demain à 10 h chez OSCIM pour remplacer le PC du directeur.

Limites : La première ligne est déjà incluse : réservez l'ajout de ligne à une intervention existante.

Limites sous ERPNext : La fiche d'intervention SpeakDo (lignes datées avec durée, passage en facture) n'a pas d'équivalent ERPNext : Maintenance Visit n'a ni durée, ni lignes de temps, ni projet, ni chemin vers une facture.

Ajouter une ligne à une intervention existante#

Ajouter une ligne (description, date, durée) à une intervention créée lors d'un échange précédent.

Informations nécessaires : L'intervention (reprise du contexte) ; une description ; la durée.

Exemples :

Ajoute une ligne à cette intervention : contrôle supplémentaire, 30 minutes.

Rechercher des interventions#

Rechercher les interventions ouvertes ou prévues, filtrer par client, statut et date.

Exemples :

Quelle est ma prochaine intervention chez ce client ?

Limites sous ERPNext :

• valeur « facturee » de status refusée — Une visite de maintenance ERPNext ne se facture pas : aucun statut « facturée ».
• valeur « terminee » de status refusée — Aucun statut ERPNext équivalent à une intervention terminée (seulement brouillon, soumise, annulée).
• filtre date_from non pris en charge — Filtre de date pas encore pris en charge avec ERPNext.
• filtre date_to non pris en charge — Filtre de date pas encore pris en charge avec ERPNext.
• filtre date_from_local non pris en charge — Filtre de date pas encore pris en charge avec ERPNext.
• filtre date_to_local non pris en charge — Filtre de date pas encore pris en charge avec ERPNext.

Ajouter un compte rendu à une intervention#

Ajouter un compte rendu structuré à une intervention. Si vous mentionnez un ticket lié (module Tickets actif), SpeakDo le retrouve sans vous demander son numéro.

Informations nécessaires : L'intervention (retrouvée automatiquement si besoin) ; le texte.

Exemples :

Ajoute une note à cette intervention : pièce remplacée, câble réseau à recommander.

Transformer une intervention en facture#

Créer une facture client depuis une intervention, comme le bouton « Créer facture » de Dolibarr : facture liée à l'intervention, conditions de paiement reprises du tiers, laissée en brouillon.

Informations nécessaires : L'intervention. Sans lignes explicites, Dolibarr reprend les lignes de l'intervention sans prix : la facture est à compléter dans Dolibarr.

Exemples :

Transforme cette intervention en facture.

Limites : Refusée pour une intervention en brouillon ou déjà facturée. La validation comptable de la facture se fait dans Dolibarr. Vérifiez le résultat dans Dolibarr avant de considérer la facture comme définitive.

Limites sous ERPNext : Reproduit le bouton natif Dolibarr « Créer facture » d'une fiche d'intervention : aucun équivalent ERPNext.

Changer le statut d'une intervention#

Valider ou terminer (clôturer) une intervention.

Informations nécessaires : L'intervention (reprise du contexte) ; le statut visé.

Exemples :

Valide cette intervention.

Clôture l'intervention de ce matin.

Voir aussi : Vue d'ensemble du catalogue · Compatibilité Dolibarr · Compatibilité ERPNext